威狐手游聯(lián)合白鯨出海，對過去一年東南亞移動市場幾個熱門出海賽道進(jìn)行復(fù)盤，本報告將對短視頻/直播，視頻工具，社交和手游逐一分析。

東南亞移動市場在過去一年仍保持高速增長，2018年6月至年5月期間，東南亞六國 App Store 和 Google Play 總收入達(dá)到18.45億美元，同比增長29.1%。其中，手游總收入達(dá)到14.58億美元，同比增長25.9%，占移動市場總收入79%。盡管廣告收入是目前社交和娛樂應(yīng)用的主要變現(xiàn)模式，但這兩個品類的應(yīng)用內(nèi)收入占比僅次于手游，分別為4%和3.1%。中國應(yīng)用在短視頻/直播，手游等賽道處于領(lǐng)先地位。以下內(nèi)容為手游部分的報告。

注：本報告數(shù)據(jù)來源于威狐手游商店情報平臺，包括印尼，泰國，越南，菲律賓，馬來西亞和新加坡六個國家的App Store 和 Google Play下載量及應(yīng)用內(nèi)購收入，時間范圍為2018年6月1日至年5月31日。

移動游戲

過去一年，風(fēng)靡全球的戰(zhàn)術(shù)競技手游在東南亞同樣大熱，Garena《Free Fire》奪得收入及下載雙榜冠軍，在東南亞6國吸金9000萬美元，共獲得6000萬次下載。泰國作為《Free Fire》在該地區(qū)最大的市場，貢獻(xiàn)39%的收入。其次為印尼和馬來西亞，分別為36%和16%。

不同于短視頻/直播，社交賽道榜首收入高度集中，手游賽道的收入分布相對均衡。榜單第2名沐瞳科技《無盡對決》過去一年在東南亞6國的收入為8000萬美元，較榜首《Free Fire》低11%，較騰訊《PUBG MOBILE》在該地區(qū)的同期收入高出51%。

縱觀收入榜，中國手游在電競氛圍濃厚的東南亞市場處于領(lǐng)先地位，TOP10中多達(dá)8款中國手游。

下載量方面，東南亞市場對于超休閑游戲，并沒有美國等發(fā)達(dá)市場的熱情高，Top20中只有 6 款超休閑游戲。而榜單頭部依然由《Free Fire》，《無盡對決》，《PUBG MOBILE》，《王者榮耀》等競技手游占據(jù)。

以下為報告其他內(nèi)容

短視頻/直播

無論是下載榜還是收入榜，中國廠商在短視頻/直播賽道幾乎處于壟斷地位。在收入TOP20榜單中，中國短視頻/直播應(yīng)用多達(dá)17款，在下載量TOP20中則占據(jù)16款。不過，能同時入圍下載榜和收入榜的應(yīng)用僅有7款，變現(xiàn)模式以主播打賞和會員訂閱為主。

榜首《BIGO LIVE》過去一年在東南亞六國的應(yīng)用內(nèi)預(yù)估收入為2630萬美元。榜單中亦不乏面向東南亞華人的直播應(yīng)用，如《小象直播》，《95Live》和《1024直播》。

在下載量TOP20中，榜首抖音海外版 TikTok 過去一年在東南亞六國的下載量達(dá)到1.11億次。從細(xì)分品類來看，除了短視頻和泛娛樂直播，游戲直播亦占據(jù)一定比重，達(dá)到5款，包括：歡聚時代《Nimo TV》,《Cube TV》，世訊信息科技《Nonolive》，觸手《Game.ly Live》，以及美國廠商的《蛋寶游戲廳 (Omlet Arcade) 》。其中3款躋身TOP10，可見游戲直播在東南亞市場吸量占據(jù)一定優(yōu)勢。

隨短視頻大火的視頻剪輯工具

除了超休閑游戲、短視頻/直播和社交App，視頻剪輯工具是近年來興起的一個細(xì)分品類。在短視頻風(fēng)潮的引領(lǐng)下，個人制作專業(yè)水準(zhǔn)視頻的需求被放大，視頻剪輯工具借著這波流量紅利迅速崛起。

在這一賽道上，中國應(yīng)用同樣占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，其中《小影》位居下載和收入雙榜冠軍。過去一年，《小影》在東南亞 6 個國家的預(yù)估下載量為 2100 萬，預(yù)估收入為 300 萬美元，高于絕大多數(shù)直播平臺在當(dāng)?shù)氐氖杖?。功能訂閱是這類應(yīng)用的變現(xiàn)模式，月費一般在5美元左右。因此這類應(yīng)用在收入方面更為穩(wěn)健，《小影》過去一年收入同比增長75%，作為對比《BIGO LIVE》的增長率約為32%。

社交應(yīng)用（音視頻聊天/游戲社交）

傳統(tǒng)的基于真實人際關(guān)系的社交應(yīng)用已經(jīng)被巨頭占據(jù)，因此我們重點關(guān)注陌生人社交應(yīng)用，這也是近年來移動應(yīng)用出海的一條熱門賽道。東南亞的移動社交呈多元化趨勢，除了音視頻聊天、約會交友，還有小游戲社交、虛擬形象社交等。

在收入榜中，陌生人約會交友的應(yīng)用占據(jù)絕對優(yōu)勢，在TOP10中多達(dá)7款。榜首《Tinder》過去 12 個月在東南亞 6 國 App Store 和 Google Play 的總收入為 1220 萬美元。其中細(xì)分品類同志社交 App，如《Blued》和《Grindr》也有不錯的付費表現(xiàn)，分列榜單第 5 和第 7 名。

在短視頻和直播領(lǐng)域成功布局的歡聚時代，在社交領(lǐng)域則以小游戲社交《Hago》，語音交友《Hello Yo》和通訊App《imo》全面打通流量。下載榜榜首《Hago》于2018年4月上市后快速吸量，過去一年在東南亞6國的下載量為 7260萬次，其中印尼市場占比最大達(dá)到73%，越南市場排名第二占21%。

不過，從下載量的角度，約會交友仍然是這一賽道的主力，在下載榜中多達(dá)11款，占比55%。另外音視頻聊天共 6 款，其中 5 款來自中國，包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》，出海企業(yè)在這一細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢相對明顯。

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